الفوركس يعتبر أحد انواع التجارة المباشرة وهي تعرف بسوق تداول العملات الاجنبية فبالتالي عندما تتداول الفوركس فانك تشتري عملة مقابل عملة أخرى، فاهم اساسيات استراتيجيات الفوركس هي :
التحوط
يمكن تعريفها انها الاستراتيجية التي تم تصميمها للحد من مخاطر الاستثمار، ويكون ذلك عن طريق خيارات البيع والشراء،
العقود المستقبلية والبيع علي المكشوف.
يكون الغرض الرئيسي من استخدامها هو تقليل المخاطر المحتمله في عملية التداول وذلك عن طريق تقليل مخاطر
الخسارة كما ان تلك الاستراتيجية تضمن لك تأمين الأرباح الحالية التي حصلت عليها.
قد تبدو لك في الجانب النظري انها صعبه بعض الشئ ولكن علي ارص الواقع وخلال التنفيذ سوف تجدها أبسط بكثير،
واستخدام تلك الاستراتيجية في التداولات تعني ان الخطر قد تحول من منطقة وقف الخسارة الي المنطقه التي تكون
فيها فوق نقطة الاختراق، تقلل الاستراتيجية من مخاطر العقود الثنائية سريعة الحركه او العقود عالية العائد.
استراتیجیة تداول المتوسط المتحرك
من أكثر أدوات التداول المنتشرة في أسواق المال الأن المتوسطات المتحركة، والتي تتضمن سوق الفوركس. وبحسب
خبرتنا الطويلة التي تصل إلي أكثر من 25 عام، فقد وجدنا أن أغلب المتداولين لا یستخدمون ھذه الأداة بالطريقة
الصحیحة. فإن تعلمت أن تُحسن استخدامها، فسيكون من السهل علي هذه الإستراتيجيات تعزيز نجاحاتك في تداول
الفوركس.
والمتوسطات المتحركة، لها نفس الھدف:
ألا وھو تحدید الاتجاھات في فترات زمنیة معینة كما تقلل من التقلبات الیومیة التي تحدث للأسعار، والتي تسببھا التقلبات قصیرة المدي.
یساعد ھذا على معرفة الاتجاھات طویلة الأجل والبحث عن نقاط الدخول لإشارات التداول الخاصة بك. وتكون المعادلة لأي متوسط متحرك:
یقسم سعر الإغلاق على الفترة الزمنیة التي یغطیھا المتوسط المتحرك.
الفترة
يتم استخدام المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم لتتبع الاتجاهات طويلة الأجل، بينما يتم استخدام المتوسطات المتحركة 20 و 40 و 60 فترة لتتبع الاتجاهات طويلة الأجل.
يوم واحد لتتبع اتجاه منتصف المدة.
يمكنك أيضًا استخدام وقت أقصر على خط المتوسط المتحرك، لأنه يمكن للمتداولين استخدامه لتتبع اتجاه يوم أو حتى يوم أو ساعة.
تعد المتوسطات المتحركة من أبسط الأدوات وأكثرها تقنية يستخدمها المتداولون في التحليل الفني. ولكن
الاستخدام غير السليم هو المشكلة الرئيسية.
الشراء من أعمق نقطة إلى المتوسط المتحرك
معظم الاستراتیجیة تعتمد على عملية الشراء عندما یكون السعر قريب من أعمق نقطة إلى المتوسط المتحرك، ولكن ھذه
الاستراتیجیة لن تمكنهم من كسب الكثير من المال، حیث أن المتداولون یأملون في ثبات، ولكن في الكثیر من الحالات لن
یحدث ذلك. لذلك یجب علیك قبل الدخول في الصفقة دمج متوسط متحرك مع متوسط متحرك وذلك لإثبات أن المستوى سیثبت.
ولتحقق ذلك یمكنك استخدام مذبذبات الزخم مثل ستوكاستیك أو مؤشر القوة النسبیة، حتى تتأكد من المستوى الذي
وصل إلیه السعر، وتثبت إشارة التداول.
إن المتوسطات المتحركة تعرفك بأماكن القیمة، وھذا كل ما تحتاجه أثناء تداول الفوركس للتأكد من ثبات مستوى السعر.
استخدامهم في إطار زمني خاطئ
عند استخدام أي مؤشر، يجب أن تتوفر لديك البيانات. ولأن العديد من تجار الصرف الأجنبي خاصة هؤلاء الذين يختارون
إطارًا زمنيًا لمتوسط متحرك أقصر، وفي هذه الحالة لا يكون ذلك ممكنًا.
في المعاملات اليومية التي تصل مدتها إلي 10 أيام في كل مرة
في الإطار الزمني الذي يقل عن يوم واحد، يكون المتوسط المتحرك عديم الفائدة. على العكس من ذلك، فهي ليست
مفيدة حقًا يجب ألا يقل الحد الأدنى (الأفضل) عن 20 يومًا.
استخدام جيد آخر
المتوسط المتحرك هو نقطة توقف في الاتجاه طويل المدى.
يتم استخدام المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا للعثور على التصحيح الطبيعي للاتجاه والشراء من أعمق نقطة في
المتوسط المتحرك.
لكننا خرجنا من المتوسط المتحرك لمدة 40 يومًا. إنها مناسبة جدًا لهذا الغرض.
بالطبع، سوف تفوتك القمة، لكن في نفس الوقت ستحصل على شيء أفضل، تخلص من التقلبات العشوائية، مما سيساعدك
نوع لذلك ركبت هذا الاتجاه لبضعة أشهر. إذا قمت بذلك بشكل صحيح، يمكنك الاستفادة من 50٪ من كل اتجاه رئيسي
وستصبح ثريًا.
استخدمهم بالطریقة الصحیحة
في الحقيقة، سوف ترجع ارتفاعات الأسعار قصیرة الأجل عن المتوسطات المتحركة على المدى الطویل إلیها مرة أخرى،
حیث أن ھذه الارتفاعات ما ھي إلى نتائج لمشاعر إنسانیة.
وبالتالي، فتعتبر أداة جيدة جدًا عندما يكون الأمر متعلقاً بتحدید مناطق القیمة في سوق ما على مخططات الفوركس
الخاصة بك.
استخدمهم مع خطوط اتجاه بسیطة لعزل مناطق القیمة، ثم بعد ذلك استخدم مذبذبات الزخم للتأكد من ثبات المستوى.
الآن یمكنك تنفیذ إشارة التداول الخاصة بك.
علي الرغم من سهولة التعامل مع المتوسطات المتحركة، ولكن یجب أن تنتبه ألي مدى قوتها في مساعدتك على نجاح
تداولات، ولكن تذكر دائماً فقط أن تستعملها بالشكل الصحیح.
مضاربة
تستخدم استراتيجيات المضاربة في عملية التداول من أجل الربح من بعض “النقاط” في فترة زمنية قصيرة بشكل أساسي
في بضع ثوان. لذلك، فإن أولئك الذين يعتمدون على هذه الاستراتيجية سيستخدمون التقلبات البسيطة التي تحدث كل
يوم لتحقيق مكاسب
كبيرة، لأنه يطبق هذه الإستراتيجية على مئات المعاملات اليومية، ولن تحقق صفقة واحدة ربحًا كبيرًا، لذلك تحتاج
أن يستمر عدد كبير من المعاملات لبضع دقائق فقط.
يمكن للمتداولين الذين يعتمدون على هذه الإستراتيجية (تسمى Scalper أو Ser Pip) إجراء 200 صفقة.
قد لا تكون بعض هذه الصفقات مربحة، ولكن عندما جمع كل الأرباح، حصل على النتيجة في نهاية يوم التداول.
طرح الخسارة منه. يمكنك أيضًا استخدام أداة وقف الخسارة الموضوعة بالقرب من سعر الافتتاح للحصول على النتيجة.
بشكل أكثر إيجابية، إذا تحرك السعر في الاتجاه المعاكس، فإن هذه الأدوات مهمة جدًا لتقليل الخسائر.
في اليوم الواحد، نجد أن السعر يتقلب صعودًا وهبوطًا خلال فترة زمنية معينة، اعتمادًا على دورة التداول. إذا تجاوز السعر
60 نقطة في اليوم، سيزداد الفرق بين الارتفاعات والانخفاضات بشكل كبير. إذا كنت تعتمد على الطرق التالية، فلديك
فرصة لزيادة الأرباح:
تداول عندما يتقلب السعر كل ساعة.
على سبيل المثال، لنفترض أنك واصلت إجراء صفقات متعددة واستخدمت أمر إيقاف الخسارة بمقدار نقطة أو نقطتين
من سعر الدخول.
في المعاملة، يتم تعيين موضع التصدير على 30 نقطة. تتقلب الأسعار على مدار اليوم، وقد تتوقف بعض التداولات
الخاسرة التي تتضمن نقطة أو نقطتين، ولكن إذا كانت الأشياء مفيدة لك، فستحصل على ربح أكبر لأن الصفقة يمكن أن
تحقق ربحًا مرتفعًا.
مع وجود 30 نقطة كأساس، لا يهم عدد الصفقات التي تخسرها. إذا خسرت 4 نقاط مقابل كل معاملة تدخلها، فستخسر 4
نقاط، وإذا أتممت صفقة بنجاح بسعر 10 نقاط، فسيكون ربحك نقطتين في نهاية اليوم. يمكن تداول مئات المعاملات كل
يوم لتحصل على أرباح غنية لك مع مخاطر أقل.
قد یظن بعض المبتدئين في عالم الفوركس أن السكالبینج ھي مفتاح الحظ التي تساعدهم علي كسب قدر كبير من المال
والحصول على فرص كبیرة لإعادة استثماره مما یحقق مبالغ طائلة، ولكن الأمر لیس بهذه السهولة، فيوجد عیوب كثيرة
لهذه الاستراتیجیات.
لوضع استراتيجيتك، يجب عليك التركيز علي هذه النقاط:
1- من مسببات زيادة خطر حدوث الخسارة، تعيين أوامر وقف الخسارة بالقرب من سعر الافتتاح، حتي وإن تمكنت من توقع
اتجاه حركة السعر، فستظل نسبة حدوث الخسائر كبيرة حتي لو قمت بتقييم قوة صعود أو هبوط السعر في السوق،
فالوقوع في الأخطاء أثناء تحديد اتجاه حركة السعر لفترات زمنية بسيطة يكون أكثر من اليوم كله.
2- يمكن أن تزداد نسبة الخسارة إن قمت باتخاذ قرار عدم تعيين أوامر الخسارة، إن تحرك السعر في الاتجاه المعاكس
فستجد أنه من الصعب أن يرجع لنفس مستوياته مرة أخري في المستقبل.
3- الخوف العاطفي والعصبية الرفيقان الأساسيان لكل متداول يساهم بأموال حقيقة. فالمتداولون المتحرفين يبدأون
عمليات تداولهم بحساب تجريبي حتي يختبروا صحة خطتهم بأموال افتراضية، ولكن العصبية والقلق يبدأون عند التداول
بأموال حقيقة في حساب حقيقي.
عموماً، يحتاج السكالبينج إلي المتداولون المتمرسون.
من العيوب المنتشرة في الفترة الحالية، أن الوسطاء الذين يتداولون من خلالهم ليسوا مثل أولئك الذين يتداولون بأعداد
كبيرة.
بالإضافة إلى ذلك، يطلب بعض الوسطاء من المتداولين فتح معاملات كل ثانية لإغلاق حساباتهم أو فرضها من المعاملات
اليومية.
لذلك، يجب أن تجد وسيطًا يسمح لك بمثل هذه المعاملات وفروق أسعارهم صغيرة، لذلك يمكنك الاستفادة من استخدام
هذه الاستراتيجية.