كيف اتعلم تداول الأسهم مع أفضل 4 استراتيجيات لتداول الأسهم
كيف اتعلم تداول الأسهم الكثير منا يسأل ويعتقد بأن التعلم من البداية وحتى الاحتراف هو أمر صعب جداً ومعقد، بينما الأمر بخلاف ذلك تماماً، إذ أن كل ما يحتاجه الراغب في التعلم الإلمام بمجموعة الأسس التي تحكم هذا المجال الاستثماري وأن يتم التعرف على قواعد وطرق القيام بالتداول.
كما أن ظهور منصات رقمية ساهمت بشكل كبير في جعل الوصول إلى الوسائط والمواد التعليمية التي تحتاجها أمراً متاحاً لكافة الراغبين، التي هي بكل تأكيد ذات أهمية قصوى كما تشكل فارق كبير بالنسبة للراغب بالتعلم في حال كنت لا تزال تبدأ أولى خطواتك في هذا العالم الاستثماري، لهذا صممنا هذا المقال المخصص للاجابة على سؤال كيف اتعلم تداول الأسهم؟
كيف اتعلّم تداول الأسهم من الصفر للمبتدئين
في عصرنا الحالي أصبح إتقان استراتيجيات وفنيات التداول عبر شبكة الإنترنت أمراً سهلاً جداً ويسيراً وذلك يعود لحرص العديد من الشركات الكبرى على القيام بتوفير قسم تعليمي يكون ضمن الخدمات المقدمة منها لدعم العملاء، كما يمكن أيضاً الاستفادة من الوسائط المتاحة عبرها في التعلم من الصفر وحتى تصل للإحتراف التي بدورها ستسهل عليك كثيراً وتجيب على سؤالك” كيف اتعلّم تداول الأسهم “، عادةً تشمل وسائط لكل من:
- الدروس المرئية: تتمثل هذه الدروس في مجموعات من المقاطع المصورة التي تشمل شرحاً مفصلاً حول كيفية الاستثمار في البورصة، والتي في غالبها تجيب على السائلين عن كيف اتعلم تداول الأسهم والتي غالباً ما تبدأ من أسس الاختيار المناسبة وكيفية القيام ببناء استراتيجيات التداول وحتى تصل لعقد الصفقات بشكل فعلي.
- المكتبة الإلكترونية: تحتوي المكتبة على مجموعات كبيرة من الكتب الإلكترونية (PDF) ذات التخصص في عالم البورصة، والتي يمكن من خلالها الإجابة على سؤال كيف اتعلم تداول الأسهم والتعرف على أهم المصطلحات المرتبطة بهذا المجال وشرحها وكيفية القيام بإدارة عمليات الاستثمار وغيرها من الأمور.
- الندوات والمؤتمرات: الكثير من الشركات تقوم بتنظيم الندوات والمؤتمرات وبحضور نخبة من أشهر وأفضل الخبراء في مجال التداول، حتى يقوموا بتقديم النصائح ويقومون بنقل خبراتهم الطويلة والكبيرة إلى المبتدئين في كيفية استثمار الأسهم، هذه الفعاليات يتم تنظيمها على أرض الواقع إما بعدد من الدول أو أن تكون بشكل افتراضي عبر شبكة الإنترنت.
من المهم التنويه إلى أن التعلم بدايتاً من الصفر أي بمعنى أن تتعرف على مفاهيم المصطلحات وأساسيات وطرق إبرام الصفقات هذا الأمر في العادة لا يستغرق الكثير من الوقت، لكن بكل تأكيد ليس هذا كل شيء فالمتميز حقاً يبقى في حالة تعلم طوال الوقت، ذلك حتى يتمكن من الوصول والارتقاء بمهاراتهُ وخبراتهُ إلى أعلى مستويات وأفضل حال.
طريقة تداول الأسهم للمبتدئين
الآن وبعد أن قمنا بتوضيح مجموعة من الأمور سننتقل بك للإجابة على استفسارك حول كيف اتعلم تداول الأسهم، لهذا من المهمة معرفة العمل يبدأ عبر شبكة الإنترنت يجب عليك أن تحصل على أدوات وموارد التداول المناسبة، وفيما يلي سنوضح خطوات كيف اتعلم تداول الأسهم للمبتدئين:
قم باختيار أفضل حساب تداول الاسهم الذي يتناسب مع قدراتك
حسابك الخاص بك يمثل وسيلة اتصالك بكافة الأفراد الآخرين في العالم الذين لديهم رغبة في الشراء والبيع في أسهم استثمارية، ففي حال أنك ترغب في شراء أسهم في شركة ما مثل شركة BP العملاقة للنفط، وتحتاج العثور على شخص يمتلك أسهم من الشركة ومستعد كذلك لبيعها لك. بشكل أساسي هذا ما يقوم به الوسيط معك فهو يربطك بالسوق وبالمساهمين الآخرين ومن هنا يأتي مصطلح ما يسمى بسوق الأسهم.
الحساب يتيح للمستثمر مع وسيط عبر الإنترنت أن يصل إلى منصة التداول الخاصة بهم حيث أنه بإمكانهم توصيل أوامر عمليات بيع وشراء أسهم للمشترين والبائعين كذلك عبر اتصالهم ببورصة الأوراق المالية، والتي بدورها تقوم بإدارة سوق الأسهم وتقوم بسرد أسهم الشركات التي لها رغبة في استثمارها.
نظراً لأن وسيطك يقوم بالإحتفاظ برأس المال الخاص بك بعملية الاستثمار، فمن الضروري أن تقوم بإختيار وسيط يوفر أعلى مستويات الترخيص والأمان، فمثلا تقوم شركات الاستثمار العاملة بموجب علامة توصيات بتقديم أعلى تنظيم وترخيص من قبل هيئة السلوك المالي في الولايات المتحدة، وبالإضافة لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، وكذلك هيئة الرقابة المالية الإستونية. وعلاوة على ذلك، لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية وكافة هذه الأمور تعطي للمستثمر أفضلية وراحة في العمل والاستثمار.
اختيار أفضل منصات تداول الاسهم عبر الانترنت
المنصة تمثل المكان الذي تقوم فيه بوضع مستويات الدخول والخروج من الصفقات التي ترغب في اختيارها، ومن المهم أن تعرف كيفية اختيار أفضل منصات تداول متاحة عبر شبكة الإنترنت لأن ذلك يمثل وصولك إلى المعلومات والأدوات الهامة فعلى سبيل المثال: أسعار السوق المباشرة للشركة التي يتم الاستثمار فيها، وكذلك مخطط الأسعار التاريخي لأسهم الشركة، وبالإضافة للأدوات المتنوعة والمؤشرات.
اختيار استراتيجية تداول الأسهم المناسبة
الإستراتيجية تعتبر من الأمور المهمة لمعرفة كيفية أداء العمل كما أنها تساعد المستثمرين على تحليل الأسهم بطريقة منهجية ليتمكن من الحصول على أدلة حول إمكانية أن يتحرك السوق بعد ذلك، ولتقوم بتحديد هذه القرائن يقوم المستثمرون بإستخدام مجموعة من طرق تحليل مختلفة مثل التحليل الأساسي والتحليل الفني واللذان يعتبران مهمان جداً معرفتهم خلال الإجابة على سؤال كيف اتعلم تداول الأسهم، والتي نوضح كلاهم في التالي:
- التحليل الأساسي: تعتبر هذه هي دراسة البيانات الخاصة بالشركة وكذلك البيانات الاقتصادية العامة، وتتضمن بيانات الشركة تحليل إعلانات الأرباح لكل أسهم الشركة وتحليل مبيعات الشركة والأرباح التشغيلية وكذلك إطلاق المنتجات الجديدة وما إلى ذلك من أمور. كما أن المستثمرون يحاولون تحديد في حال إذا كان من المحتمل أن تقوم الشركة بتحقيق المزيد من الأرباح في المستقبل لأن هذا الأمر قد يترجم إلى سعر السهم وبالتالي تصبح الشركة ذات قيمة أكبر.
- التحليل الفني: تمثل هذه دراسة السعر ليتم تحديد أنماط نشاط عمليات بيع وشراء أسهم من الممكن أن تشير إلى مستويات الدخول ومستويات الخروج المتوقعة، حيث يتم دراسة سعر السهم بشكل عام عن طريق استخدام أنماط الرسوم البيانية وحركة الأسعار والمؤشرات الفنية مثال على ذلك: المتوسطات المتحركة ومؤشر الماكد MACD وغيرها العديد من الأمور.
يوجد هناك مجموعة مكونة من 6 أنواع من الاستراتيجيات المختلفة ليتم الاختيار من بينها عند القيام بالتداول ولكل منها ترجيح يختلف في مقدار التحليل الأساسي والتحليل الفني الذي نستخدمهُ، يوجد 4 من هذه الاستراتيجيات تعتبر هي الأكثر استخداماً في تداول الأسهم والتي من المهم معرفتها عند اجابتنا على سؤال كيف اتعلم تداول الأسهم، وتشمل هذه الاستراتيجيات كل من التالي:
استراتيجيات تداول الاسهم اليومي:
هذا يمثل النمط الذي يقوم فيه المستثمرون بعمليات الشراء والبيع أسهم الشركات خلال يوم واحد وكذلك الخروج بحلول نهاية اليوم وعدم القيام بالاحتفاظ بأي تداولات مفتوحة أثناء الليل عند القيام بإغلاق السوق، في العادة يقومون بإستخدام الأطر الزمنية المصنفة بأنها الأقل عند القيام باتخاذ قرارات التداول اليومي الخاصة بالمستثمرين.
استراتيجيات السوينج في تداول الأسهم
استراتيجية التأرجح (Swing Trading) هو احد أنواع الإستراتيجية التي تشمل المستثمرين الذين يقومون بالإحتفاظ بالسهم لأيام عدة وفي بعض الحالات تمتد لأسابيع، كما يستخدم غالبية المستثمرين المتأرجحين مزيجاً من التحليل الأساسي والتحليل الفني للقيام بعملية اتخاذ القرارات الخاصة بهم ولكن سيتم وضع مزيد من الوزن على التحليل الفني والقيام باستخدام المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة (عبارة عن مؤشر شائع الإستخدام عند المشاركة في عملية التداول عبر شبكة الإنترنت).
استراتيجيات الإحتفاظ في تداول الأسهم
استراتيجية الإحتفاظ هي أسلوب ينطوي على المستثمرين الذين يقومون بالإحتفاظ بصفقاتهم لعدة أسابيع أو حتى لأشهر، في العادة يستخدم المستثمرون في هذه الإستراتيجية الأطر الزمنية الأعلى مثال على ذلك: الرسم البياني اليومي والأسبوعي والشهري أيضاً بهدف اتخاذ القرارات الخاصة فيهم.
بينما يقوم المستثمرون في استراتيجية الإحتفاظ باستخدام التحليل الفني للمساعدة في التوقيت والخروج من التداولات، كما أنهم يستخدمون كذلك تحليلًا أكثر جوهرية من المستثمرين المتأرجحين وذلك يعود لأنهم يحاولون التمسك بالسهم لفترة زمنية طويلة مقارنة بـ المتأرجحين .
استراتيجيات الإستثمار في الأسهم
نختم بهذه الاستراتيجية الرابعة من استراتيجيات الاستثمار التي لديها أوجه التشابه كثيرة مع الاستراتيجيات. لكن الفرق الأكبر هو فترة الإنتظار، كما أن المستثمرون يتطلعون في العادة إلى القيام بالاحتفاظ بالسهم لشهور وتصل أحياناً لسنوات عديدة في محاولة الإستفادة من مكاسب رأس المال بالإضافة لدفعات الأرباح التي تعتبر مدفوعات نقدية تقوم بتقديمها بعض الشركات للمساهمين.
شركات التداول في السعودية
الشركات السعودية تكون دوماً في حالة تنافس فيما بينها بهدف حصد أكبر قيمة شهرياً وفي التصنيفات الخاصة بشهر نوفمبر من العام المنصرم كانت 5 شركات مرتبة بالشكل التالي:
- الأهلي كابيتال: أسس الأهلي كابيتال منذ عام 2007م، وتعد اليوم أكبر مدير أصول في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، وهي إحدى أكبر مدير للأصول التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في العالم وذلك بما يزيد عن 140 مليار ريال سعودي أصول تحت الإدارة، كما أن شركة الأهلي كابيتال تعتبر هي الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري في مناطق المملكة العربية السعودية، حيث إن البنك يمتلك ما يزيد عن 90% من الشركة.
- الراجحي المالية: قطاع الوساطة في شركة الراجحي المالية تقدم خدمة الوساطة الشاملة مستخدمة أحدث التكنولوجيا التي تتيح عملية التداول المحلية، والخليجية، والعربية، وحتى العالمية عبر قنوات متعددة تقوم بتلبية احتياجات المستثمر المختلفة، يتواجد المقر الرئيسي لشركة الراجحي في مدينة الرياض في المملكة، ويذكر بأن الشركة بدأت عملها منذ عام 2008، وهذه الشركة مملوكة لواحد من أكبر المصارف الإسلامية في العالم وهو مصرف الراجحي والذي بلغت أصوله بما يقدر 307 مليار ريال سعودي.
- الجزيرة كابيتال: هي شركة ذات شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة رأس المال وهو مدفوع بشكل كامل يساوي 500,000,000 ريال سعودي والتي تعمل تحت إشراف وبترخيص من هيئة السوق المالي السعودي، تمثل شركة الجزيرة كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك الجزيرة، وبالنسبة لتخصص الشركة فهي تتعامل مع الاوراق المالية بصفة أصيل ووكيل كذلك.
- سامبا كابيتال: أسست هذه الشركة منذ 1980م وهي عبارة عن مجموعة مالية وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم م/38 الذي أصدر في عام 1980 م، وجاءت تحت مسمى البنك السعودي الأمريكي، وذلك بالاستحواذ على فروع مجموعة سيتي بنك الأمريكية العملاقة الموجودة في المملكة العربية السعودية.
- إتش إس بي سي HSBC العربية السعودية: تصنف هذه الشركة بأنها سعودية مساهمة مقفلة، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، كما أن رأس مالها المدفوع يبلغ: 500.000.000 ريال سعودي.
