عقود داو جونز 30 الآجلة | 4 عقود أساسية ونصائح هامة للمبتدئ لعام 2023

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز هي عبارة عن عملة تداول للسلع، فهي تتيح لأي شخص يرغب في التداول أو في الاستثمار في مؤشر داو جونز 30 الصناعي، حيث أن هذا المؤشر يعتبر المؤشر ذو الشهرة الأكبر في العالم، فهو يتتبع حوالي عدد 30 سهم أمريكي من الدرجة الأولى من مجموعة مكونة من تسع قطاعات متنوعة، وهذه القطاعات نجد أنها تتراوح من الصناعة إلى الرعاية الصحية والطبية الى السلع الاستهلاكية الأساسية التي تحتاج كل فرد منا في حياتهُ العامة.

حيث يعتبر مؤشر داو جونز 30 يقابل سوق الأسهم، كما يعتبر مؤشر اس وبي 500 واحد من اكبر مؤشرات الأسهم التي تضم أكبر 500 شركة من الشركات المالية الأمريكية كما يتضمن على أساس مجموعات واسعة من المنتجات الاستثمارية، وبالنسبة للعقود الاجلة الخاصة بـ مؤشر داو جونز 30 فهي اداة شائعة الهدف منها الحصول على تعرض واسع النطاق للأسهم الامريكية.

أي أننا نجد أن مؤشر الداو جونز يتيح الأمور التالية:

• يتيح مؤشر الداو جونز للأشخاص أن يتعرفوا في حال كان سوق الأسهم يزداد ويرتفع أم أنهُ ينخفض ويتراجع.
• يمكن القيام بعملية تداول العقود الآجلة الداو جونز عبر تقديم دفعة بسيطة، هذا بدورهُ يعني أن المستثمر هو بحاجة فقط كي يقوم بدفع كمية قليلة منخفضة من المال حتى تتم الصفقة
• أسواق العقود المؤجلة لمؤشر الداو جونز تلعب دوراً مهما في إتاحة البيع على المكشوف عبر سوق الأسهم الأوسع وذلك يتم بشكل سهل وبسيط من عمليات البيع على المكشوف للأسهم الفردية.

ما المقصود بالعقود داو جونز 30 الآجلة

العقود الاجلة هي عبارة عن العقود المالية التي تلزم جميع الاطراف بالبيع او الشراء بسعر معين محدد وفي تاريخ معين محدد مسبقاً، كما يجب على المشتري القيام بالشراء وعلى البائع أن يقوم ببيع الأصل بالسعر المحدد مسبقاً، وذلك بعيداً عن سعر السوق الحالي للبضائع التي تم الاتفاق على سعرها في وقت سابق.

الأصول الأساسية تشمل السلع وكذلك الأدوات المالية، وبالإضافة للعقود الأجلة فهي توضح بشكل مفصل كيف سيتم القيام بتداول هذه الأصول وكذلك الكمية بهدف تسهيل التداول في بورصة العقود الاجلة.

بشكل مختصر، يمكن أن نقول أن العقود الآجلة هي:

• العقود الآجلة هي بمثابة العقود المالية التي تقوم بإلزام البائع بعملية البيع وإلزام المشتري بعملية الشراء بسعر محدد بشكل مسبق ليتم في تاريخ مستقبلي تم تحديده هو الأخر محدد مسبقاً.
• العقد الآجل يسمح ويتيح للمستثمر القيام بالمضاربة على سعر الأدوات المالية أو على السلع المالية.
• يستخدم العقود الاجلة بهدف الوقاية من الخسائر المادية التي يصعب توقعها والتنبؤ في الأسعار.
• عندما تنخرط في عملية التحوط وهو فعل يقوم به الشخص بهدف الوقاية من أي تقلبات للأسعار في السوق، فإنك بذلك تتخذ مركزًا يخالف المركز الذي كان من الممكن أن يتم في الأصل الأساسي، ففي حال أنك قد خسرت أموالاً على الأصل الأساسي، فإن الأموال التي قد تربحها في العقد الآجل يمكنها  أن تخفف من الخسارة التي تعرضت لها عبر الانخراط بمثل هذه الصفقات.
• يتم القيام بتداول العقود الآجلة في بورصة العقود الآجلة وكذلك يستقر سعر العقد بعد الانتهاء من  كل جلسة تداول.

أهمية مؤشر داو جونز في التداول

بما أن مؤشر داو جونز الصناعي 30 يتبع مجموعة من كبرى الشركات ذات الرسوخ الأكبر في عالم الاقتصاد الأمريكي، فإن مؤشر داو جونز يظل جذابًا خصوصاً لأولئك الذين يتطلعون إلى التركيز على أسهم كبرى الشركات، حيث أن هذا الأمر قد يكون جذابًا خصوصاً عندما تظهر الاتجاهات في فئة الأصول، التي منها على سبيل المثال التي رأيناها على مدار السنوات الماضية التسعة في أسهم من الولايات المتحدة منذ الانهيار المالي العالمي، ويمكن أن يساعد هذا المتداولين في تحفيز التحيز في السوق، حيث أنه يمكن تركيز استراتيجيات التداول على الأمد القصير في اتجاه الاتجاه السائد.

أفضل النصائح لاستخدام مؤشر داو جونز

افتتاح أسواق الأسهم الأمريكية يكون في تمام الساعة الـ 9:30 صباحًا وإغلاقها يكون في تمام الساعة الـ 4 مساءً حسب التوقيت الشرقي، وهذا بدورهُ يجلب فترة تداول ذات نشاط أكبر لمؤشر داو جونز الصناعي وكذلك الدوائر المكونة له. فهي ليست المرة الوحيدة التي يبقى مؤشر داو جونز فيها متاحًا، حيث أن ساعات تداول مؤشر داو جونز تتوفر عبر العقود المستقبلية وكذلك عبر عقود الفروقات التي تكون مفتوحة حتى عندما تكون الأسواق الأمريكية مغلقة. 

أسواق العقود الآجلة تفتح 23.25 ساعة في اليوم الواحد، وفي الغالب تعكس أسواق CFD ذلك؛ حيث يسمح ذلك للتجار القيام بالمضاربة في مؤشر الداو جونز الصناعي على مدار الساعة.

الفترة التي تعتبر الأكثر سيولة من اليوم في مؤشر الداو جونز هي في العادة تكون حول ساعات السوق في الولايات المتحدة، حيث أنه عندما يتم تداول الأسهم الفردية وكذلك الصناديق المتداولة في البورصة بشكل جنباً إلى جنب مع أسواق العقود الآجلة ذات العلاقة.

تعتبر عملية إدارة التجارة هي نقطة تركيز كبيرة لمتداولي اليوم، كما تحدثنا في الأعلى، فإنه يجب أن يتطلع التجار إلى القيام بعملية تقليص الخسائر مع ضرورة ترك الفائزين، كما يمكن لإدارة التجارة أن تلعب دوراً في أن تساعد في تحقيق هذه الغاية.

كما يمكن للمتداولين أن يقوموا بالنظر في استراتيجيات إدارة التجارة التي منها على سبيل المثال: نقاط التوقف أو الخروج من مركز رابح لتكون في محاولة لإزالة نفقة المخاطرة الأولية الخاصة بهم، مع أهمية إتاحة الفرصة كذلك للخروج من مركز مربح بمعدلات مواتية تتزايد.

أنواع العقود الآجلة لمؤشر الداو جونز

من المهم أن تعرف أن العقود الآجلة لمؤشر الداو جونز تتفرع إلى مجموعة مكونة من أربعة أنواع رئيسية تم اتاحتها في بورصة شيكاغو، وهي تختلف من حيث المُضاعف الخاص بها كما تتفق تلك الأنواع في آلية العمل التي تقوم بها لذلك لابد من معرفة ذلك قبل القيام بعقد الصفقات ذلك نظراً لما له من أثر بشكل مباشر على كمية الأرباح وكذلك على الخسائر المتوقعة ومنها تلك الأنواع الأربعة:

• عقود مؤشر داو جونز الآجلة E-Mini Dow.
• عقد مؤشر داو جونز الأصغر Micro E Minin DJIA.
• عقد تداول مؤشر داو جونز الآجل الكبير Big Dow DJIA Futures.
• العقد الآجل مؤشر داو جونز DJIA.

ما هي مواصفات العقود الآجلة لمؤشر الداو جونز؟

العقود الآجلة E-mini Dow (رمز المنتج: YM)

• هذهِ الفئة من العقود تقدم تقدير أقل من الرافعة المالية مع وجود حجم عقد يعادل تقريباً 5 دولارات يتم ضربها في قيمة الإغلاق الخاصة بمؤشر داو جونز الصناعي DJIA.
• كل نقطة من هذه النقاط تساوي عدد 5 دولارات لكل عقد.
• مثلاً: في حال كان مؤشر الداو جونز يغلق مثلاً عند 25،000 نقطة، وتبلغ قيمة العقد بالدولار ما يعادل 125،000 دولار (25000 × 5 $).
• لدى العقود الآجلة E-mini Dow ما يسمى بفترات صلاحية موسمية (ربع سنوية) أو كذلك تواريخ تسوية (مارس / يونيو / سبتمبر / ديسمبر / ديسمبر).

العقود الآجلة DJIA (رمز المنتج: ZD)

• حجم العقود الآجلة يبلغ تقريباً 10 دولارات تكون مضروبة في قيمة الإغلاق لمؤشر DJIA.
• في حال أغلق مؤشر داو جونز 30 عند مثلاً 25000 نقطة، فإن قيمة العقود الآجلة تبلغ حينها 250،000 دولار (25000 × 10 $).
• هي مثل العقود الآجلة E-mini Dow، فإن العقود الآجلة DJIA يكون لها انتهاء موسمي.

عقد داو جونز 30 الكبير الآجل Big Dow DJIA Futures (رمز المنتج: DD)

• هذا النوع من العقود الآجلة يقدم أعلى رافعة مالية بحجم عقد يساوي 25 دولارًا يكون مضروبًا في قيمة الإغلاق الخاصة بمؤشر داو جونز 30 DJIA.
• في حال أغلق مؤشر داو جونز 30 عند ما يساوي 25000 نقطة، حينها ستكون قيمة العقود الآجلة تقريباً 625،000 دولار (25000 × 25 $).

العقود الآجلة Micro E-mini Djia (رمز المنتج: MYM)

•  CME قامت باطلاق العقود الآجلة Micro E-mini على مؤشر داو جونز 30 (MYM).
• ويكون حجم العقود الآجلة يساوي 50 سنتًا أي (0.50 دولارًا) يكون مضروبًا في قيمة الإغلاق الخاصة بمؤشر داو جونز DJIA.
• لذلك في حال تم إغلاق مؤشر داو جونز عند ما يساوي 25000 نقطة، فإنه ستكون قيمة العقود الآجلة بالدولار تساوي 625،000 دولار (25000 × 0.5 $).