الأسهم والسندات ترتفع مع ترقب إشارات الفيدرالي والين يقفز

ارتفعت الأسهم والسندات في الأسواق الآسيوية خلال تعاملات الخميس، بينما واصل الين الياباني مكاسبه.
ويترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية جديدة وتصريحات مسؤولي البنوك المركزية.
وتهدف الأسواق إلى معرفة ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيمضي قدمًا في تشديد السياسة النقدية خلال سبتمبر.

تحسن أسواق السندات يدعم الأسهم

تراجعت عوائد السندات الحكومية اليابانية من مستويات قياسية.
وجاء ذلك بالتزامن مع تحسن سوق سندات الخزانة الأمريكية.
في الوقت نفسه، تراجعت أسعار النفط بشكل محدود من مستوياتها المرتفعة.
ولا تزال الأسواق تقيّم تداعيات الضربات العسكرية المتجددة بين الولايات المتحدة وإيران.

أداء العقود الآجلة في أوروبا وأمريكا

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Euro Stoxx 50 بنسبة 0.06% في بداية التداولات الأوروبية.
كما صعدت عقود مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.09%.
وزادت العقود الآجلة لمؤشر FTSE بنسبة 0.04%.
وفي الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.06%.
أما مؤشر MSCI لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان، فارتفع بنسبة 0.8%.
وجاء ذلك بعد أن أنهت الأسهم الأمريكية الجلسة السابقة على مكاسب محدودة.

بيانات الوظائف الأمريكية محور اهتمام المستثمرين

يتجه التركيز الآن إلى تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي المقرر صدوره يوم الجمعة.
وتأتي أهمية التقرير بعد صدور بيانات ضعيفة نسبيًا عن الوظائف في القطاع الخاص خلال أغسطس.
ويبحث المستثمرون عن مؤشرات تساعدهم على تقييم الخطوة المقبلة للفيدرالي.
كما يترقب السوق تصريحات محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن خفف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز من توقعات رفع الفائدة خلال الشهر الحالي.
وقال جافين فريند، كبير استراتيجيي الأسواق لدى NAB، إن انتهاء الحرب قد يكون عاملًا إيجابيًا للأسواق.
وأوضح أن تراجع التوترات قد يدفع عوائد السندات إلى الانخفاض.
كما قد يمنح البنوك المركزية فرصة للعودة إلى التركيز على الأوضاع الاقتصادية والسياسة النقدية المعتادة.

الين الياباني يواصل الصعود

ارتفع الين الياباني بنسبة 0.67% إلى 157.64 ين مقابل الدولار.
ووصل بذلك إلى أقوى مستوى له منذ 10 أغسطس.
وجاءت هذه القفزة بعد ارتفاع العملة اليابانية بنسبة 0.9% في الجلسة السابقة.
في المقابل، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.21% إلى 99.39.
وارتفع اليورو بنسبة 0.09% إلى 1.1598 دولار.

تراجع عوائد السندات الأمريكية واليابانية

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.79 نقطة أساس إلى 4.776%.
كما تراجع عائد السندات اليابانية لأجل 30 عامًا بمقدار 8 نقاط أساس إلى 4.085%.
وجاء انخفاض العائد الياباني بعد أن أظهر مزاد السندات طلبًا جيدًا من المستثمرين.
وكانت عوائد السندات قد ارتفعت بقوة خلال الفترة الأخيرة.
وأدى ذلك إلى زيادة المخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية وتدهور الأوضاع المالية في الاقتصادات الكبرى.

التوترات الأمريكية الإيرانية تبقي الأسواق في حالة حذر

لا تزال التطورات في الشرق الأوسط تؤثر على معنويات المستثمرين.
وتبادلت الولايات المتحدة وإيران أعنف موجة من الضربات منذ يوليو.
وأعاد ذلك المخاوف من اتساع نطاق الصراع في المنطقة.
ورغم ذلك، تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال التعاملات.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.43% إلى 90.62 دولارًا للبرميل.
كما تراجع خام برنت بنسبة 0.59% إلى 95.07 دولارًا.
في المقابل، ارتفع الذهب الفوري بنسبة 1.14% إلى 4,436.34 دولارًا للأوقية.
كما قفزت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 1.37% إلى 4,426.30 دولارًا.
وصعدت الفضة الفورية بنسبة 1.3% إلى 66.17 دولارًا للأوقية.

الأسواق ترفع رهانات رفع الفائدة الأمريكية

زاد المتعاملون رهاناتهم على رفع الفيدرالي أسعار الفائدة خلال سبتمبر.
وتُظهر أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME أن الأسواق تتوقع حاليًا احتمالًا يبلغ نحو 62% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وكانت هذه النسبة عند 37% قبل أسبوع فقط.
وتأتي هذه التوقعات رغم البيانات الضعيفة نسبيًا لسوق العمل.
وقال جون ويليامز إن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل يعكس قوة الاقتصاد الأمريكي.
وأضاف أنه لا يزال يجمع البيانات اللازمة قبل اتخاذ قراره بشأن السياسة النقدية.

البنوك المركزية تحت المراقبة

لا يقتصر اهتمام المستثمرين على الفيدرالي الأمريكي.
وتتجه الأنظار أيضًا إلى اجتماعات البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان.
ويراقب المتعاملون مدى استعداد البنوك المركزية الكبرى لمواصلة تشديد السياسة النقدية.
ويأتي ذلك في ظل استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصادات الرئيسية.

قوة قطاع الخدمات الياباني تدعم توقعات رفع الفائدة

أظهرت بيانات صدرت الخميس أن قطاع الخدمات الياباني سجل أسرع نمو له في خمسة أشهر خلال أغسطس.
وتعزز هذه القراءة التوقعات بأن الاقتصاد الياباني أصبح أكثر قدرة على تحمل رفع أسعار الفائدة.
وقد يمنح ذلك بنك اليابان مساحة أكبر لمواصلة تشديد سياسته النقدية.

الخلاصة

تشهد الأسواق العالمية تحسنًا نسبيًا مع تراجع عوائد السندات وارتفاع الأسهم.
لكن المستثمرين لا يزالون في حالة ترقب بسبب التوترات في الشرق الأوسط.
وتبقى بيانات الوظائف الأمريكية وتصريحات مسؤولي الفيدرالي من أهم المحركات للأسواق خلال الأيام المقبلة.
وفي الوقت نفسه، يواصل الين تحقيق مكاسب مع تزايد التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية في اليابان.

يمكنك الاطلاع على اخر اخبار التداول في موقع توصيات
المصدر: الوكالات