موجة بيع تجتاح الأسواق الآسيوية
أسواق الأسهم في آسيا تراجعت في تداولات الاثنين. القتال في الخليج يشتد مع إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز مجددًا.
النفط قفز بشكل حاد. مخاطر التضخم العالمي عادت للواجهة بقوة.
الدولار وعوائد السندات يرتفعان
الدولار ارتفع مع عوائد السندات. المستثمرون يرفعون احتمالية رفع الفيدرالي للفائدة.
هذا يأتي قبيل يوم واحد من شهادة وارش أمام الكونغرس لأول مرة بصفته الجديدة.
بيانات التضخم لشهر يونيو الثلاثاء قد تُظهر تراجعًا طفيفًا في معدل 4.2% مع انخفاض أسعار البنزين.
لكن ارتفاع النفط المتجدد سيُعيد بعض هذا الضغط.
النفط يقفز بأكثر من 4%
خام برنت ارتفع 4.1% ليصل إلى 79.11 دولار للبرميل. صاعدًا من قاعه الأخير البالغ 70.14 دولار.
الخام الأمريكي صعد 4.1% إلى 74.37 دولار.
مسؤولون أمريكيون قالوا إن نحو 20 سفينة رافقها الجيش عبر المضيق في الـ 24 ساعة الماضية.
لكن مواقع تتبع السفن أظهرت حركة شحن شبه معدومة.
موسم الأرباح يدخل على الخط
البنوك الكبرى تقود انطلاق الأرباح
المستثمرون يأملون في موسم أرباح قوي. كبرى البنوك الأمريكية ستبدأ نشر نتائجها اعتبارًا من الثلاثاء.
Netflix وGeneral Electric أيضًا ضمن الشركات المنتظرة هذا الأسبوع.
محللو Citi قالوا إن قطاع التكنولوجيا يظل مرتفعًا في نماذجهم مدعومًا بنمو الأرباح والتقييمات الجذابة.
وأكدوا الحفاظ على تفضيل قوي لقطاع تكنولوجيا المعلومات العالمي والأمريكي. مع إفراطهم في التعرض لقطاعات دورية كاليابان والماليات والمواد.
العقود الآجلة الأمريكية والأوروبية تتراجع
عقود S&P 500 الآجلة تراجعت 0.4%. عقود ناسداك خسرت 0.9%.
في أوروبا، عقود EuroSTOXX 50 وDAX الآجلة انخفضتا 0.6%. عقود FTSE تراجعت 0.1%.
النيكاي الياباني هبط 1.6% بعد خسارة 1.7% الأسبوع الماضي. مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان تراجع 0.9%.
اختبار حقيقي لفقاعة الرقائق
كوريا الجنوبية في دائرة الضوء
السوق الكورية الجنوبية هبطت 5.4%. وكانت قد خسرت ما يقارب 8% الأسبوع الماضي تحت ضغط الرهانات الرافعة على أسهم الرقائق. هذا السوق بات مقياسًا عالميًا رئيسيًا لمزاج قطاع أشباه الموصلات. مزيد من الخسائر قد تتموج بتأثيرات واسعة على مستوى عالمي.
في المقابل، أسهم SK Hynix المدرجة في الولايات المتحدة قفزت قرابة 14% في أول يوم تداول لها على ناسداك الجمعة. كما برزت أنباء عن مقاضاة Apple لـ OpenAI وموظفَين سابقَين بتهمة سرقة أسرار تجارية. محللو BofA حذّروا من أن طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي تستنزف التدفقات النقدية. قدّروا إنفاق كبرى شركات التكنولوجيا بـ 234 مليار دولار هذا العام. وتوقعوا أن يتحول التدفق النقدي الحر إلى سالب للمرة الأولى منذ 2007 على الأقل.
الدولار والين والإسترليني
عوائد السندات تقفز لأعلى مستوياتها منذ 2025
ارتفاع النفط دفع عوائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى أعلى مستوياتها منذ مطلع 2025 عند 4.2393%. عقود الفيدرالي الآجلة تُعني تشديدًا بمقدار 39 نقطة أساس بحلول نهاية العام. مؤشر الدولار استقر عند 101.13. اليورو تراجع طفيفًا إلى 1.1394 دولار إذ تعتمد أوروبا بشكل أكبر على النفط الأجنبي.
الين بين التدخل والإصلاح الهيكلي
الدولار أضاف 0.2% أمام الين ليصل إلى 162.03.
مستعيدًا بعض ما خسره الجمعة حين أثار وزير المالية الياباني فكرة تشجيع صندوق معاشات الحكومة GPIF على إعادة بعض أموالها إلى الداخل.
المحلل تايلور نوغيت من بنك أستراليا الوطني أشار إلى أن الصندوق يوزّع أصوله 50/50 بين المحلي والخارجي.
وقال إن العودة إلى مستوى 60/40 ما قبل الجائحة ستُحدث تدفقات شراء ضخمة للين. لكنه نبّه إلى أن مثل هذه التغييرات تسير ببطء عادةً.
الإسترليني يترقب أسبوعًا محوريًا
الجنيه الإسترليني تراجع 0.2% إلى 1.3379 دولار. الأسبوع المقبل حاسم في السياسة البريطانية.
أندي بيرنهام يُتوقع أن يتوَّج رسميًا زعيمًا لحزب العمال الجمعة. ومن المرتقب أن يعيَّن رئيسًا للوزراء في العشرين من يوليو.
الذهب يتراجع مع ارتفاع العوائد
ارتفاع عوائد السندات ثقّل كاهل الذهب الذي لا يُدرّ عائدًا. المعدن تراجع 1.1% ليصل إلى 4,076 دولار للأوقية.
