الأسهم الآسيوية تقفز والنفط ينهار على وقع اتفاق الخليج

موجة صعود تجتاح الأسواق

أسواق الأسهم في آسيا شهدت ارتفاعات قوية في تداولات الاثنين. الدولار تراجع في الوقت ذاته.
النفط انهار بشكل لافت. المحرك كان الاتفاق المبدئي بين واشنطن وطهران.
الاتفاق أشعل آمالًا بتراجع ضغوط التضخم عالميًا وتخفيف الحاجة لرفع الفائدة.

تفاصيل الاتفاق

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أعلن على وسائل التواصل الاجتماعي مطلع الاثنين إبرام الاتفاق.
ترامب أكد أن الاتفاق يتضمن فتح مضيق هرمز الحيوي، دون الخوض في التفاصيل. إيران من جهتها أعلنت أن حركة الملاحة في المضيق ستخضع لإشرافها المشترك مع عمان. هذا الموقف قد يلقي بظلاله على مبدأ حرية الملاحة التجارية. وأثار تساؤلات حول احتمال فرض رسوم على السفن العابرة.

قراءة المحللين

شون كالو، كبير محللي العملات في ITC Markets، أشار إلى أن غياب التفاصيل بشأن حرية الملاحة مصدر قلق.
لكنه أوضح أن هذا القلق لن يكبح اندفاع شهية المخاطرة في السوق اليوم.
وأضاف أن احتمال تراجع أسعار الطاقة بشكل مستدام سيغير حسابات البنوك المركزية قبيل سلسلة قرارات السياسة النقدية المرتقبة.

النفط يتراجع بحدة

الأسواق كانت قد سعّرت مسبقًا احتمال الاتفاق. لكن التأكيد الرسمي كان كافيًا لدفع خام برنت للهبوط 4.7% ليصل إلى 83.24 دولار للبرميل.
هذا المستوى بعيد جدًا عن ذروة مايو البالغة 126.41 دولار.
الخام الأمريكي تراجع بدوره 5.5% إلى 80.16 دولار.
لكنه لا يزال أعلى من مستوى 67 دولارًا الذي كان عليه قبل اندلاع الحرب.

فيفيك دار، المحلل في CBA، توقع أن يصل برنت إلى 80 دولار بنهاية العام بشرط عدم إغلاق المضيق مجددًا.
لكنه نبّه إلى مخاطر جوهرية تتعلق بالأضرار التي لحقت بمنشآت التكرير والنفط.

الأسهم الآسيوية تتصدر المشهد

اليابان المستوردة للطاقة بطبيعتها كانت الأكثر استفادة. مؤشر نيكاي قفز 5.4%.
السوق الكورية الجنوبية المتوثبة ارتفعت 5.6%. الأسهم الصينية الكبرى صعدت 1.4%.
مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان ارتفع 1.5%.

البنوك المركزية تترقب التطورات

أوروبا وأمريكا تتحرك صعودًا

عقود EuroSTOXX 50 وDAX الآجلة الأوروبية ارتفعت 1.7%.
اما عن عقود FTSE كسبت 0.7%.
وعقود S&P 500 الآجلة صعدت 1.1%.
ناسداك الآجلة قفزت 1.8% وسط موجة عامة من الإقبال على الأصول المحفوفة بالمخاطر.

أسبوع مزدحم بقرارات الفائدة

الفيدرالي الأمريكي يُرجَّح أن يُثبّت الفائدة عند 3.50% إلى 3.75% الأربعاء. هذا سيكون أول اجتماع يترأسه كيفن وارش.
البيان والتوقعات الاقتصادية والمؤتمر الصحفي ستُدرَس بدقة شديدة.
الأسواق تريد معرفة ما إذا كان الفيدرالي يميل نحو التشديد في مواجهة مخاطر التضخم.

تراجع توقعات رفع الفائدة

المستثمرون سارعوا إلى تقليص رهاناتهم على رفع الفائدة هذا العام. عقود ديسمبر الآجلة ارتفعت أربع نقاط.
احتمالية الرفع في أكتوبر تراجعت إلى نحو 30%.

سندات الخزانة والدولار والذهب

سندات الخزانة الأمريكية ارتفعت على آمال التراجع المستدام لأسعار النفط.
عوائد السندات لأجل عامين تراجعت 6 نقاط أساس إلى 4.02%.
الدولار انخفض على نطاق واسع. اليورو ارتفع 0.4% إلى 1.1608 دولار. الإسترليني صعد 0.3% إلى 1.3446 دولار.
أما الدولار مقابل الين فبقي عند 160.13، إذ يرزح الين تحت ضغط متواصل رغم قرب بنك اليابان من رفع الفائدة.

بنك إنجلترا وبيانات المملكة المتحدة

بنك إنجلترا يُتوقع أن يُبقي الفائدة عند 3.75% الخميس دون تغيير خلال ما تبقى من 2026.
صانعو السياسة لا يبدو أنهم في عجلة من أمرهم للتشديد.
توزيع الأصوات وتقرير السياسة النقدية سيحظيان باهتمام واسع.
على الصعيد السياسي، انتخابات ماكرفيلد الخميس ستكون تحت المجهر.
فوز عمدة العمال آندي بيرنهام قد يشعل منافسة على زعامة الحزب في مواجهة رئيس الوزراء كير ستارمر.

الذهب يستفيد من تراجع العوائد

تراجع عوائد السندات أسهم في دعم الذهب الذي لا يدرّ فائدة. المعدن الأصفر ارتفع 2.5% ليصل إلى 4,322 دولار للأوقية.

يمكنك الاطلاع على اخر اخبار التداول في موقع توصيات
المصدر: الوكالات