أسهم التكنولوجيا تقود مكاسب الأسواق الآسيوية مع تراجع أسعار النفط

ارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية بشكل محدود خلال تعاملات الاثنين، بدعم من أسهم شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات.
وجاء ذلك مع استمرار الطلب القوي على البيانات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
في الوقت نفسه، تراجعت أسعار النفط بعدما أشارت تقارير إلى أن كميات أكبر من الخام بدأت تصل إلى الأسواق العالمية مقارنة بالتقديرات السابقة، رغم استمرار الصراع في منطقة الخليج.

أسهم التكنولوجيا تدعم الأسواق الآسيوية

ارتفع مؤشر MSCI الأوسع لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان بنسبة 0.8%.
كما صعد المؤشر الكوري الجنوبي، الذي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا، بنسبة 1.5%.
وارتفعت الأسهم الصينية القيادية بنسبة 0.6%.
وفي أسواق العقود الآجلة الأمريكية، ارتفعت عقود S&P 500 بنحو 0.4%.كما زادت عقود ناسداك الآجلة بنسبة 0.6%.
وفي أوروبا، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشري EUROSTOXX 50 وDAX بنحو 0.4% لكل منهما.وصعدت عقود FTSE الآجلة بنسبة 0.2%.

عطلة في اليابان تقلص نشاط التداول

ظلت الأسواق اليابانية مغلقة يوم الاثنين بسبب عطلة Silver Week، على أن تستأنف التداول تدريجيًا خلال الأسبوع.
وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر نيكي بنسبة 0.5%.
وفي سوق العملات، تراجع الدولار قليلًا إلى 156.67 ين.
ويترقب المستثمرون أي تدخل محتمل من بنك اليابان لدعم العملة، خصوصًا مع انخفاض السيولة بسبب العطلة.
وكان الين قد قفز يوم الجمعة بعد أن أجرت السلطات اليابانية ما يعرف بفحوصات أسعار الصرف في سوق العملات، وفقًا لتقرير لصحيفة نيكي.

عوائد السندات الأمريكية تحت الضغط

لا تزال أسواق السندات متوترة بعد موجة بيع قوية خلال الأسبوعين الماضيين.
وارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل عامين بنحو 36 نقطة أساس خلال أسبوعين.
ووصل العائد إلى 4.7604%، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2024.
ويأتي ذلك بعد لهجة متشددة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه الأخير.

الأسواق تتوقع رفعًا جديدًا للفائدة

تسعّر العقود الآجلة حاليًا احتمالًا يبلغ نحو 56% لرفع الفائدة الأمريكية مرة أخرى خلال أكتوبر.
أما رفع الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام، فيعتبره المتداولون شبه محسوم.
ويرى محللو Bank of America أن دورات التشديد النقدي غالبًا ما تكون أكثر قوة في بدايتها.وأشاروا إلى أن الفيدرالي نادرًا ما يتوقف بعد رفع واحد فقط.
كما أشار المحللون إلى أن الإنفاق الاستهلاكي الاسمي ارتفع بنسبة 6.3% على أساس سنوي.وهذا أعلى بكثير من مستوى 5% الذي ارتبط تاريخيًا بتضخم أساسي يتجاوز هدف الفيدرالي.
وبناءً على ذلك، يتوقع البنك تنفيذ زيادتين إضافيتين للفائدة في أكتوبر وديسمبر.

مخاوف العجز تضغط على أسواق السندات الأوروبية

لا تقتصر ضغوط السندات على الولايات المتحدة.
فقد تزايدت المخاوف بشأن العجز المالي في عدد من الدول الأوروبية.
وارتفعت علاوة المخاطر على الديون الفرنسية يوم الجمعة إلى أوسع مستوى لها منذ أزمة ديون منطقة اليورو.
كما قد تتعرض السندات الألمانية لمزيد من الضغوط خلال تعاملات الاثنين.
وجاء ذلك بعد تعرض حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتس المحافظ لأسوأ نتائج انتخابية له منذ عام 1949.
واستقر اليورو عند 1.1480 دولار، بعدما تراجع بنحو 1% الأسبوع الماضي مع قوة الدولار أمام معظم العملات الرئيسية.

النفط يتراجع رغم تصاعد التوترات

تراجعت أسعار النفط رغم تبادل الولايات المتحدة وإيران تهديدات جديدة.
كما جاء الانخفاض بعد هجوم للحوثيين على العاصمة السعودية.
وتراجع خام برنت بنسبة 2.1% إلى 101.63 دولارًا للبرميل.
كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.1% إلى 98.15 دولارًا.

ارتفاع صادرات السعودية

أظهرت بيانات شركة Kpler أن صادرات السعودية النفطية ارتفعت إلى ما يزيد قليلًا على 4 ملايين برميل يوميًا خلال سبتمبر حتى الآن.
وجاء ذلك بعد انخفاضها إلى نحو 2.4 مليون برميل يوميًا في أغسطس.
وكان ذلك أدنى مستوى للصادرات السعودية منذ عام 2013 على الأقل.
وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن حجم شحنات النفط والسلع والغاز الطبيعي المسال خلال الأسبوعين الماضيين كان أعلى من أي مستوى سجل خلال الأشهر الستة السابقة.

محاولات لإعادة تشغيل خط الأنابيب السعودي

ظهرت أيضًا تقارير تفيد بأن السعودية تسعى إلى إعادة تشغيل جزء من تدفقات النفط عبر خط أنابيب الشرق والغرب الرئيسي في أسرع وقت ممكن.
وكان الخط قد تعرض لأضرار خلال الهجمات التي وقعت الأسبوع الماضي.
لكن التفاصيل المتعلقة بموعد استئناف التشغيل لا تزال محدودة.
وقال فيفيك دار، رئيس قسم السلع في CBA، إن إغلاق خط الشرق والغرب أحدث تغييرًا جوهريًا في وضع سوق النفط.
وأضاف أن تقديرات البنك تشير إلى أن المخزونات العالمية من النفط والمنتجات المكررة قد تنفد خلال فترة تتراوح بين خمسة وعشرة أسابيع.
وكانت التقديرات قبل أسبوعين تشير إلى فترة تتراوح بين 15 و20 أسبوعًا.

مضيق هرمز والبحر الأحمر في دائرة الاهتمام

قد تؤدي الضغوط على المخزونات إلى زيادة الضغط على واشنطن للتوصل إلى اتفاق مع إيران.
وقد يركز أي اتفاق محتمل على زيادة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز.
كما قد يهدف إلى ضمان استمرار حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب.
وتعد الممرات البحرية في المنطقة من أهم طرق نقل النفط والطاقة عالميًا.

قمة أمريكية صينية مرتقبة

يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الخميس.
وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ قد اختتما محادثات في نيويورك يوم الأحد.
وطرحت الولايات المتحدة خلال المفاوضات آلية جديدة للإخطار بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي، لمناقشتها خلال القمة المرتقبة بين ترامب وشي.

الذهب يتحرك بشكل محدود

واصل ارتفاع عوائد السندات الضغط على الذهب، الذي لا يدر عائدًا ثابتًا.
واستقر سعر الذهب تقريبًا عند 4,380 دولارًا للأوقية.
ويراقب المستثمرون تحركات الذهب في ظل استمرار ارتفاع العوائد وتغير توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

يمكنك الاطلاع على اخر اخبار التداول في موقع توصيات
المصدر: الوكالات