تراجعت الأسهم العالمية إلى أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع يوم الاثنين بعد أن أدى التحول المفاجئ المفاجئ من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي إلى تقليل جاذبية الأصول ذات المخاطر العالية ، بينما حافظ الدولار على مكاسبه واستقر بالقرب من أعلى مستوى في 10 أسابيع. .
افتتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض ، لكن مؤشر STOXX 600 الأوروبي محا خسائره المبكرة ليتداول دون تغيير خلال اليوم ، مدعومًا بارتفاع الأسهم الألمانية والإيطالية.
وتراجع مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.05٪ ، وتراجع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.3٪ ، وهبط مؤشر IBEX 35 الإسباني بنسبة 0.6٪.
وانخفض مؤشر MSCI All Country World ، الذي يتتبع الأسهم في 49 دولة ، بنسبة 0.3٪ وتم تداوله عند أدنى مستوياته منذ 24 مايو.
انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى لها منذ 24 فبراير عند 1.3540٪ ، في حين تراجعت عوائد السندات لأجل 30 عامًا إلى 1.9290٪ للمرة الأولى منذ 11 فبراير.
كان منحنى العائد – الذي يقاس بالفارق بين عائدات عامين و 30 عامًا – هو الأكثر ثباتًا منذ أواخر يناير حيث قدم المستثمرون توقعات رفع أسعار الفائدة مع خفض التوقعات طويلة الأجل للنمو والتضخم.
حوم الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوى في 10 أسابيع لامسه يوم الجمعة مقابل العملات الرئيسية ، بعد أكبر تقدم أسبوعي له منذ أكثر من عام.
“إن ارتفاع الدولار في الأسبوع الماضي هو مزيج من التوقعات ووضع (بيع الدولار) ، وهو قلق من أن الاحتياطي الفيدرالي” وراء المنحنى “(وبالتالي يجب أن يفعل المزيد وفي وقت أبكر مما كان متوقعًا) وأن أسواق الأسهم بدأت تفقد قوتها مما يجعل قال فيليب كارلسون ، محلل كمي مبتدئ في SEB: “الدولار يقوى باعتباره العملة الأكثر دفاعية”. “ما زلنا نرى هذا على أنه تصحيح وليس بداية اتجاه جديد.”
تراجعت أسهم البنوك وشركات الطاقة وغيرها من الشركات التي تميل إلى أن تكون حساسة لتقلبات الاقتصاد بشكل حاد بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء ، عندما فاجأ البنك المركزي المستثمرين بتوقع زيادتين في سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في عام 2023.
وزاد جيمس بولارد ، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ، من عمليات البيع المكثفة يوم الجمعة بالقول إن التحول نحو تشديد السياسة بشكل أسرع كان استجابة “طبيعية” للنمو الاقتصادي وتحرك التضخم بشكل أسرع مما كان متوقعًا مع إعادة فتح البلاد من جائحة فيروس كورونا.
وكتب محللو مورجان ستانلي في تقرير: “لقد فاجأ محور بنك الاحتياطي الفيدرالي لبدء مناقشة التشديد ، لكن الأسواق بدأت في استبعاد هذه العملية الحتمية قبل شهور من وجهة نظرنا”.
“إنه بالضبط ما يدور حوله التحول في منتصف الدورة ، ويتناسب بشكل جيد مع روايتنا لأسواق الأسهم المتقلبة وتصحيح 10-20٪ للمؤشرات الأوسع هذا العام.”
في وقت سابق في آسيا ، قاد مؤشر نيكاي الياباني الانخفاضات مع انخفاض بنسبة 3.6٪ وانخفض إلى ما دون 28000 للمرة الأولى في شهر ، في حين انخفض أوسع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.4٪. خسرت الأسهم القيادية الصينية 0.7٪.
أشارت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى المكاسب عند إعادة فتح وول ستريت ، بارتفاع 0.2٪ بعد انخفاض يوم الجمعة بنسبة 1.3٪ في S&P 500. وارتفعت العقود الآجلة في ناسداك 0.3٪.
العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لديهم واجبات التحدث هذا الأسبوع ، بما في ذلك الرئيس جيروم باول ، الذي يدلي بشهادته أمام الكونجرس يوم الثلاثاء.
تتحدث كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي يوم الإثنين.
تم تداول اليورو بالقرب من أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 6 أبريل عند 1.1887 دولار يوم الاثنين ، منخفضًا من أعلى مستوى له عند 1.21457 دولار يوم الثلاثاء الماضي.
استعاد الجنيه الإسترليني بعض مكاسبه ، ليجري تداوله مرتفعا 0.3٪ عند 1.3836 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 16 أبريل يوم الجمعة.
كما عانت العملات المرتبطة بالسلع الأساسية ، حيث يحوم الدولار الأسترالي فوق أدنى مستوى في ستة أشهر عند 0.7495 دولار.
كما ضغط الدولار القوي على العملات المشفرة أيضًا ، حيث انخفض البيتكوين بنسبة 4.2٪ إلى حوالي 34،112 دولارًا ، بينما خسر الإيثر المنافس الأصغر 5.7٪ إلى حوالي 2،115 دولارًا.
في السلع ، انتعش الذهب بنسبة 1.1٪ إلى 1782.90 دولارًا للأوقية يوم الاثنين ، متطلعًا إلى التقاط سلسلة خسائر استمرت ستة أيام ، لكنه لا يزال بالقرب من أدنى مستوى منذ أوائل مايو.
انخفض النحاس لمدة ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن إلى أدنى مستوياته منذ 15 أبريل ، بعد انخفاض بنسبة 8.6 ٪ الأسبوع الماضي ، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس 2020.
ارتفع النفط الخام لليوم الثاني ، مدعوماً بالطلب القوي خلال موسم القيادة الصيفي وتوقف المحادثات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي قد يشير إلى تأجيل استئناف الإمدادات من المنتج أوبك.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.2٪ إلى 73.64 دولارًا للبرميل ، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.3٪ إلى 71.83 دولارًا للبرميل.