تخسر البنوك العالمية حصتها في سوق الإقراض الذي تبلغ قيمته 186 مليار دولار للمقترضين الصينيين في الخارج ، متخلفة عن المنافسين المحليين مما يعزز وجودها في الوقت الذي يتعافى فيه قطاع الشركات في البلاد من الوباء.
وقد انخفض نصيبهم من هذا الإقراض بشكل مطرد خلال العقد الماضي ، حيث وصل إلى 37٪ حتى الآن هذا العام حتى 17 مايو ، وهو أقل بكثير من متوسط 11 عامًا البالغ 51٪ ، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج. في العام الماضي ، انخفضت الحصة إلى 29٪ ، وهو أدنى مستوى منذ عام 2010 على الأقل. وسيطرت على الركود المقرضون المحليون بقيادة بنك الصين المحدود ، الذي قدم معظم القروض الخارجية في البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية على الأقل.
تعكس الأهمية المتزايدة للبنوك الصينية في سوق القروض الخارجية النمو بشكل عام للمقرضين مع توسع الاقتصاد. شهد البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدودة أصوله الإجمالية أكثر من الضعف في العقد الماضي إلى 5.1 تريليون دولار في عام 2020 ، مما يجعله أكبر بنك في العالم بهذا المقياس ، كما تضخمت حيازات منافسيه الثلاثة الكبار المملوكين للدولة. بوتيرة مماثلة.
بالنسبة للبنوك الأجنبية ، قد تؤدي المنافسة المتزايدة من منافسيها الصينيين إلى تقلص هوامش الربح على الصفقات ، كما قال جاري نج ، الاقتصادي في شركة Natixis SA في هونغ كونغ.
أظهرت البيانات التي جمعتها بلومبرج أن صفقات قروض الصين الخارجية ، وهي ديون غير يوان مجمعة أو مجمعة في آسيا باستثناء الصين للمقترضين في البلاد ، نمت ثمانية أضعاف إلى 44.7 مليار دولار العام الماضي من 5.2 مليار دولار في عام 2010. يتوقع المصرفيون أن تساعد عمليات الاندماج والاستحواذ في دفع مثل هذه الاقتراضات هذا العام مع تعافي الاقتصاد العالمي من الوباء. من المرجح أيضًا أن يمتد الانتعاش في الصين إلى الربع الثاني ، وفقًا للخبير الاقتصادي في بلومبرج تشانغ شو.
إلقاء نظرة على حصة قروض الصين الخارجية بين البنوك العالمية الكبرى يسلط الضوء على تراجعها. وانخفضت حصة ستاندرد تشارترد بي إل سي إلى 5٪ العام الماضي من 9٪ في عام 2010 بينما انخفضت إلى النصف إلى 3٪ لشركة HSBC Holdings Plc. ومع ذلك ، فقد ارتفعت حصة بنك الصين الرائد في السوق الحالية إلى حوالي 8٪ من 2٪ في تلك الفترة.
ورفض المتحدثون الرسميون في ستاندرد تشارترد وبنك إتش إس بي سي التعليق. لم يكن هناك رد فوري من بنك الصين على رسالة بريد إلكتروني تسعى للحصول على تعليق.
يقوم بعض المقرضين الدوليين بالفعل بتخفيض عدد الموظفين للحصول على القروض أو الخروج من السوق تمامًا. قالت شركة Westpac المصرفية الأسترالية إنها تهدف إلى إغلاق فرعيها في البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ العام المقبل ، رهنا بموافقة الجهات التنظيمية المحلية.
“بالنسبة إلى الكثير من البنوك الدولية ، قد لا تفي الضغوط التنافسية على الهوامش والشروط بعوائق عائداتها ، مما يجعلها أقل جاذبية بالنسبة لها للمشاركة” ، وفقًا لأوغوستو كينج ، الرئيس المشارك لأسواق رأس المال للديون في آسيا – القروض والسندات في إم يو إف جي سيكيوريتيز آسيا.
